Emissione obbligazionaria per Farmafactoring
Un collocamento privato da 300 milioni presso investitori istituzionali
Banca Farmafactoring ha realizzato il collocamento privato (private placement) presso investitori istituzionali della sua prima emissione obbligazionaria senior con scadenza giugno 2017, non assistita da garanzie e priva di rating, per un ammontare nominale complessivo di 300 milioni.
Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario di 100.000 euro e multipli di mille euro e prevederanno una cedola fissa pari al 2,75% su base annua. La data di emissione e regolamento delle obbligazioni è fissata per il 12 giugno 2014. Si prevede che alla data di emissione, o in prossimità della stessa, i titoli saranno quotati presso il listino ufficiale della Borsa irlandese e ammessi alla negoziazione sul relativo mercato. Morgan Stanley ha agito in qualità di sole underwriter e lead manager dell’operazione.
