Family Banker: il vantaggio di un rapporto di fiducia

Family Banker di Banca Mediolanum, una guida sicura per scelte e decisioni su risparmi e investimenti

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Negli ultimi anni i mercati finanziari sono cambiati in maniera importante, per effetto innanzitutto dell’evoluzione del settore, dell’innovazione tecnologica, dell’integrazione dei mercati internazionali.

Novità e trasformazioni che hanno portato con sé conseguenze di rilievo, anche per i singoli risparmiatori e investitori privati, a cominciare dal notevole ampliamento della gamma di prodotti e soluzioni disponibili per la clientela che può scegliere opportunità d’investimento spaziando tra tutte le Piazze finanziarie mondiali, i più svariati settori di attività economica e industriale, aziende e società di ogni Paese.

Un aumento e una diffusione dell’offerta che moltiplicano anche le possibilità di comporre un Portafoglio, le combinazioni di rischio e rendimento, le potenzialità di diversificazione. Ma la crisi finanziaria di questi ultimi anni ha anche messo in evidenza quanto scelte e decisioni di gran parte delle famiglie siano prese in maniera spesso poco consapevole e appropriata.

Troppe volte, ancora, decisioni importanti come quelle che riguardano i propri risparmi, gli investimenti, in pratica il patrimonio presente e futuro di ognuno e di ogni famiglia, vengono determinate senza un’adeguata conoscenza in materia finanziaria, molto spesso neanche di alcuni principi e fattori fondamentali.

E, più in generale, l’intero scenario che ha a che fare con le attività finanziarie delle famiglie, dalle soluzioni di risparmio a quelle assicurative, dai depositi a fondi comuni e piani previdenziali, è un terreno che risulta sempre più difficile da affrontare al meglio per chi non ha una competenza specifica e approfondita.

Risulta quindi essenziale, per amministrare e gestire le proprie risorse in maniera adeguata, poter fare riferimento a uno specialista del settore.

Non a caso, Banca Mediolanum ha chiamato i propri professionisti finanziari “Family Banker ”, perché segue e si occupa nel tempo di ogni suo cliente, in maniera personale, diretta, sempre in prima persona, in ogni ambito che riguardi le sue esigenze di natura finanziaria.

Un rapporto di conoscenza approfondita e di fiducia si instaura tra il Family Banker e ogni cliente, condizione essenziale per supportare nel tempo scelte e impieghi e ricalibrarli in funzione di eventuali variazioni. In pratica, se i mercati finanziari cambiano e si evolvono, come i prodotti di risparmio e le opportunità d’investimento, il Family Banker resta il punto di riferimento di fiducia nel corso del tempo.

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